Sehr geehrte Kundinnen und KundenSehr geehrte Geschäftspartner
Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund und in Sicherheit sind.
Das Covid-19-Virus hat uns alle beschäftigt und beschäftigt uns auch weiterhin. Wir haben überall dort, wo es notwendig war, Vorsichtsmassnahmen getroffen, um unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unserem Unternehmen gerecht zu werden.
Wir befolgen die Empfehlungen und Einschränkungen der schweizerischen und liechtensteinischen Regierung, wir verfolgen die internationalen Entwicklungen genau und setzen unsere eigenen zusätzlichen Massnahmen um. Zu unserer Strategie gehören natürlich auch ernsthafte Hygienemassnahmen, Aufklärung und soziales Abstandhalten.
Zu den strengeren Notfallplanungen gehören die Aufteilung von Kundenteams auf verschiedene Standorte und die Arbeit im Home Office. Reisen zu Meetings mit Kunden und Dritten sind derzeit ausgesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt bleiben diese Massnahmen bis auf weiteres in Kraft, und wir bitten alle um ihr Verständnis.
Wir verfügen in unserer Unternehmensgruppe über eine fortschrittliche Technologie und können Videokonferenzen anbieten, die wir auch mit Handys oder Tablets verbinden können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Trust Advisor oder info@kaiserpartner.com, um eine solche Videokonferenz einzurichten, falls erforderlich.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, falls es von unserer Seite zu Verzögerungen kommen sollte.
Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Wir danken Ihnendabei für Ihr Verständnis. Seien Sie versichert, dass wir alles tun, um den Betrieb sicher und am Laufen zu halten und ein positives Kundenerlebnis zu garantieren.
Mit unseren besten Wünschen und Grüssen
Kaiser Partner Trust Services Anstalt Kaiser Partner (Schweiz) AG
Möchten Sie mehr über nachhaltiges Investieren erfahren? Dann zögern Sie nicht, sich für weitere Informationen per pb@kaiserpartner.com und +423 237 83 21 an unser Private Banking Team zu wenden.
We are gladly available on video call – especially in these extraordinary times. Just send us a short email so that we can set up a video call.
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Balancing Market Opportunities and Risks
Amidst all the opportunities and risks that the financial markets present, Kaiser Partner Financial Advisors Ltd. helps you to choose and implement an appropriate investment strategy. Based on a systematic analysis of your situation, we will design a customized investment portfolio – perhaps focusing on Swiss and European equities or international bonds, for example.
We begin our personalized assessment with a well-structured investor personality analysis including an investment suitability questionnaire. An investor’s personality can be mapped along three dimensions:
What do you expect from your asset investments? Income? Capital gains? Both? Or do you simply want to maintain value? There are various types of investors: typically, a conservative investor focuses on asset protection and income generation, while a long-term investor is mainly interested in growing assets in the long run. The balanced investor is situated somewhere in between.
Your risk tolerance is determined by your personal circumstances, your financial situation, and the level of risk you are willing to take on in order to secure a return. These rational, mostly external factors depend on your age, the time left until you retire, your need to generate regular income from your assets, other sources of income, etc. A fundamental question is how long, in theory, you could endure the loss of a portion of your assets.
Whereas your risk tolerance is determined by external factors, your ability to cope with uncertainty is more of a psychological issue. If you lose sleep when your portfolio fluctuates in the short term, you might want to reduce fluctuations by adjusting your asset allocation.
Once we have established your financial personality together, we can help you create the appropriate asset allocation. From this point on, the main job of your investment manager at Kaiser Partner Financial Advisors Ltd. is to implement these decisions and, most importantly, to continuously monitor the portfolio.
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Designed for clients who want their assets holistically managed by the investment manager, but who do not wish to be involved in their management
The portfolio advice service is designed for clients who would like their account to be holistically managed but still wish to be involved in every investment decision.
You will benefit from our controlling services by gaining deeper insights into your assets and their composition.
If you need help in finding an appropriate custodian bank, we are ready to share our insights and offer our support in your selection process.
You have questions about how we can support you with your portfolio, investment strategy or asset allocation?
Our team is looking forward to hearing from you.